1、與客戶會面，了解客戶需求
2、簽訂服務協議
3、根據不同服務內容，設定具體服務流程
4、組成專業服務小組，實施服務
5、編寫、提交咨詢報告（咨詢項目適用）
6、根據客戶的反饋，提供進一步服務

二、財務代理記賬流程
1、商定
方式：
  接受企業委托，確定服務項目及費用，簽訂代理記賬協議，建立客戶檔案
內容：
  接受企業委托，協商確定服務項目及費用，簽訂代理記賬合同，建立客戶檔案。
2、接票-接收做賬票據憑證（時間：每月25日—次月5日）
方式：
  客戶提供原始單據；客戶送票或財務公司派人取票，交接清單交接原始單據。
內容：
  根據代理記賬合同，客戶將當月做賬票據送至我公司，或者我公司安排外勤會計到客戶指定地點，收取當月做賬票據(交接清單交接)，并對票據進行初步整理。
  對新設立的客戶，我們將幫助企業進行初始化：開立會計賬戶，建立會計核算體系；根據客戶提供的合法原始憑證（指：購銷發票、入庫單、領料單、款項匯出匯入底單及其他財務收支單據、有關經濟合同等）編制會計分錄；記賬及結賬；編制會計報表；辦理稅務登記，稅種核定；減免稅手續；出口退稅手續；一般納稅人申請手續；發票審批手續等。
3、做賬（時間：每月25日—次月10日)
方式：
  會計人員用財務軟件制單，專員審核、結轉、記賬，編制財務報表、納稅報表等。
內容：  
  記賬會計對客戶的各種票據進一步整理，對票據存在的問題與客戶及時溝通，進行會計核算、賬務處理、稅款計算等。
  審核會計對記賬會計做賬結果進行審核，包括票據完整性、合法性的審核、賬務處理正確性的審核、稅款計算合法性的審核、往來賬的核對、并對客戶賬務問題的隱患給予準確評估。
  在所有賬務審核無誤后填制稅務納稅申報表，稅收繳款書，并對納稅情況與客戶溝通。
4、報稅（時間：每月10日—15日）
方式：
  財務公司專人負責納稅申報或客戶安排專人負責
內容：
  專人負責網上稅務申報、個人所得稅重點納稅人申報。外勤會計將審核會計填制的稅收繳款書交到客戶開戶銀行，劃轉稅款。外勤會計到國、地稅稅務所上門申報及辦理相關涉稅事宜。
5、回訪（時間：每月15日—25日）
方式：
  財務公司返回財務報表、納稅申報表、稅單，客戶也可從公司網站下載，與出納對賬，安排下月工作。
內容：
  返回稅單、財務報表、納稅申報表，客戶也可從公司網站下載，與出納對賬，安排下月工作。及時反饋給客戶稅務最新的各項政策、通知。必要時與負責財務的企業管理者就相關問題進行溝通。

    誠至信經政府批準專業從事公司注冊代理、財務代理、代理記賬報稅、財稅咨詢等業務具有專業資質的企業，是您值得信賴的財稅專家。